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finance-performance, Josef Kwapil
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Vermögensverwaltung

(Beratungsmandat)

„Dient Ihr Vermögen Ihren Zielen?“

Die internationalen Kapitalmärkte werden immer komplexer, verändern sich schneller denn je und reagieren immer sensibler auf wirtschaftliche und politische Entwicklungen.

  • Standardisierte Musterdepots haben in einem solchen Szenario keinen Platz.

Die Anforderungen und Erwartungen an Vermögen sind vielseitig und individuell sehr verschieden. Neben der Rendite spielen auch Liquidität-, Steuern und Risikoaspekte je nachpersönlicher Situation eine unterschiedlich wichtige Rolle.

„Qualität braucht Neutralität“

  • In Zusammenarbeit mit den Kunden wird ein verbindliches Anlageziel definiert, je nach Risikobereitschaft, persönlicher Situation und Marktlage.
  • Im Rahmen der Vorgabe können dann die Banken/Verwalter ihre Dispositionen vornehmen. Mindesten Halbjährlich wird mit den Kunden und Vermögensberater-/Verwalter die Performance, erklärt, diskutiert und kontrolliert.
  • In der Praxis werden Anlageentscheidungen selten aus einer Gesamtschau heraus getroffen, sondern sind getrieben aus Sicht des jeweiligen Spezialisten/Berater.
    > In diesem Grundsatz sieht Finance Performance den entscheidenden Unterschied zur Vermögensverwaltung der Banken etc., die zum Beispiel eigene Anlageprodukte besitzen.
  • Wir beraten und coachen Ihre individuelle Vermögensveraltung nach Ihren Vorgaben und Abstimmung.
  • Wir stellen Kontakt zu namhaften Privat-/ Banken und Vermögensverwalter im In- und Ausland her, um ein individuelles Vermögensmanagement nach Ihren Vorgaben abzustimmen.
Frage:
„Entspricht Ihre aktuelle Vermögens-/Anlagestruktur Ihren tatsächlichen Wünschen und Ziele?“
„Sind diese auf veränderte Rahmenbedingungen angepasst?“

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