Vermögensmanagement

Dient Ihr Vermögen Ihren Zielen?

Die internationalen Kapitalmärkte werden immer komplexer, verändern sich schneller denn je und reagieren immer sensibler auf wirtschaftliche und politische Entwicklungen.

Standardisierte Musterdepots haben in einem solchen Szenario keinen Platz.

Die Anforderungen und Erwartungen an Vermögen sind vielseitig und individuell sehr verschieden. Neben der Rendite spielen auch Liquidität, Steuern und Risikoaspekte je nach persönlicher Situation eine unterschiedlich wichtige Rolle.

"Qualität braucht Neutralität"

In Zusammenarbeit mit den Kunden wird ein verbindliches Anlageziel definiert, je nach Risikobereitschaft, persönlicher Situation und Marktlage.

Im Rahmen der Vorgaben können die Banken / Verwalter ihre Disposition vornehmen. Mindestens halbjährlich wird mit den Kunden und allen Depotverwaltern die Performance erklärt und diskutiert. Nach einer vom Kunden bestimmten Zeitspanne, beispielsweise von zwei oder drei Jahren, wird die am schlechtesten operierende Bank, durch eine neue ersetzt.

In dem Grundsatz "Qualität brauch Neutralität" sieht die Finance Performance den entscheidenden Unterschied zum Vermögensmanagement der Banken und Verwalter, die zum Beispiel eigene Anlageprodukte besitzen.

Wir beraten und coachen ein individuelles Vermögensmanagement nach Ihren Vorgaben und in Abstimmung mit Ihnen! Wir stellen Kontakte zu namhaften Privatverwaltern / Banken und Vermögensverwaltern im In- und Ausland her.

Entspricht Ihre aktuelle Vermögens- / Anlagestruktur Ihren tatsächlichen Wünschen und Zielen?
Sind diese auf veränderte Rahmenbedingungen angepasst?