Vermögensverwaltung

(Beratungsmandat)

„Dient Ihr Vermögen Ihren Zielen?“

Die internationalen Kapitalmärkte werden immer komplexer, verändern sich schneller denn je und reagieren immer sensibler auf wirtschaftliche und politische Entwicklungen.

• Standardisierte Musterdepots haben in einem solchen Szenario keinen Platz.

Die Anforderungen und Erwartungen an Vermögen sind vielseitig und individuell sehr verschieden. Neben der Rendite spielen auch Liquidität-, Steuern und Risikoaspekte je nachpersönlicher Situation eine unterschiedlich wichtige Rolle.

„Qualität braucht Neutralität“

• In Zusammenarbeit mit den Kunden wird ein verbindliches Anlageziel definiert, je nach Risikobereitschaft, persönlicher Situation und Marktlage.
• Im Rahmen der Vorgabe können dann die Banken/Verwalter ihre Dispositionen vornehmen. Mindesten Halbjährlich wird mit den Kunden und Vermögensberater-/Verwalter die Performance, erklärt, diskutiert und kontrolliert.
• In der Praxis werden Anlageentscheidungen selten aus einer Gesamtschau heraus getroffen, sondern sind getrieben aus Sicht des jeweiligen Spezialisten/Berater.
  > In diesem Grundsatz sieht Finance Performance den entscheidenden Unterschied zur Vermögensverwaltung der Banken etc., die zum Beispiel eigene Anlageprodukte besitzen.
• Wir beraten und coachen Ihre individuelle Vermögensveraltung nach Ihren Vorgaben und Abstimmung.
• Wir stellen Kontakt zu namhaften Privat-/ Banken und Vermögensverwalter im In- und Ausland her, um ein individuelles Vermögensmanagement nach Ihren Vorgaben abzustimmen.