Vermögensverwaltungs- konkurrenzmandat

- mit starken Partnern an seiner Seite-

In der Praxis werden Anlageentscheidungen selten aus einer Gesamtschau heraus getroffen, sondern sind getrieben aus Sicht des jeweiligen Spezialisten/Berater

Welche Strategie steckt dahinter?
Man nehme ein Portfolio/Geldbetrag ( > 6 Mio. EURO), teilt es in mehrere gleiche Summen und Übertrage diese verschiedenen Banken, Broker und Vermögensverwalter. Nach dem Leistungsprinzip werden dann im Rahmen eines Zeitfensters die weniger erfolgreichen aussortiert. Der „Dialog im Konferenzraum“ bilde die Grundlage für eine überdurchschnittliche Performance.

Was für Vorteile ergeben sich?
Auf diese Weise können wir die mit unseren Kunden abgestimmte Anlagepolitik konsequent umsetzen – unabhängig, ertragsorientiert und anlegernah.
Viele Banken versuchen, ihre eigenen Produkte, zum Beispiel Fonds, zu verkaufen. Diese rangieren oft in der Statistik im Drei- und Fünfjahresvergleich nur im Mittelfeld oder gar am Ende. Viele Depots werden außerdem häufig umgeschlagen, um die budgetierten Provisionsvorgaben zu erreichen.

Wo ist für den Kunden der Unterschied?

„Qualität braucht Neutralität“

In Zusammenarbeit mit den Kunden wird ein verbindliches Anlageziel definiert, je nach Risikobereitschaft, persönlicher Situation und Marktlage.

Im Rahmen der Vorgabe können die Banken/Verwalter ihre Disposition vornehmen. Mindestens Halbjährlich wird mit den Kunden und allen Depotverwaltern die Performance, erklärt und diskutiert. Nach einer vom Kunden bestimmten Zeitspanne, zum Beispiel zwei oder drei Jahre wird die am schlechtesten operierende Bank, durch eine neue ersetzt.

In diesen Grundsatz sieht Finance Performance den entscheidenden Unterschied zum Vermögensmanagement der Banken und Verwalter, die zum Beispiel eigene Anlageprodukte besitzen.

• Wir beraten und coachen ein individuelles Vermögensmanagement-/Verwaltung nach Ihren Vorgabenund Abstimmung!
• Wir stellen Kontakt zu namhaften Privat-/ Banken und Vermögensverwalter im In- und Ausland her