Private Finanzplanung

Große Vermögen sind oft sehr komplex strukturiert.

Eine regelmäßige Überprüfung und zielgerichtete Steuerung sind daher mit großem Aufwand verbunden. Sehr häufig fehlt die Zeit und fachliche Expertise, sich intensiv um das Vermögen zu kümmern.

Das Problem:
Die verschiednen Aufgaben werden oft von unterschiedlichen Spezialisten wie Juristen, Wirtschaftsprüfer, Steuerberatern, Immobilienmakler oder Vermögensverwalter ausgeführt, die fachbezogene Einzellösungen liefern.

Strategie und Koordination:
Wenn eine übergeordnete Strategie und die entsprechende Koordination fehlen, ergeben viele gute Einzellösungen nur selten eine optimale Gesamtlösung.

Erfahrung:
Dispositionen getrennt arbeitender Berater/Verwalter können sich sogar in ihrer Wirkung nicht nur neutralisieren, so dass dem VERMÖGENDEN PRIVATEN oder UNTERNEHMER nur Kosten entstehen.
Gewichtung der Vermögen: Oft verschieben sich auch die Vermögensstrukturen und sind deshalb nicht mehr zielorientiert ausgerichtet.

Lösung:
über Beratervertrag: Wir steuern Ihr Vermögen ganzheitlich, koordinieren die Serviceleistungen Ihrer Fachberater und behalten dabei immer Ihre Ziele im Auge.

J.K. Finance Performance bieten Ihnen mit unsren Partnern und Spezialisten in den Bereichen Strategische Vermögensplanung, Beteiligungen, Immobilien, Versicherungen, Private Equity und Reporting, Ihnen eine unabhängige und umfassende Beratungsleistung an.

J.K. Finance Performance sprechen als sachverständige Partner mit Ihren vertrauten Fachberatern und berichten Ihnen.

Vorteile:
Durch eine koordinierte Gesamtsteuerung durch J.K. Finance Performance ergeben sich höhere Erträge, Kostenoptimierung, Risikokontrolle und weniger Aufwand für Sie.